Bowen Penhallow siempre ha sido un alma solitaria, y ha aprendido magia oscura y antigua en la cima de una montaña en Gales. Prefiere que las cosas sean así. Pero cuando su amigo Colin, que resulta ser un fantasma, le pide que asista a una boda Yule en plena campiña galesa, Bowen acepta a regañadientes.

Tamsyn Bligh no es una bruja, pero se gana la vida gracias a ellas. Como compradora y vendedora de artilugios mágicos, el negocio de Tamsyn no siempre es del todo legal, pero está intentando solucionarlo. Bowen es un cliente esporádico, y también el centro de los sueños más tórridos de Tamsyn, pero sabe bien que, como humana, tener una relación amorosa con un ser feérico no es una buena idea. Ha conseguido arreglárselas para hacerse con una invitación para asistir a la Boda de Brujas del Año, con la esperanza de hacer un negocio tan cuantioso como para retirarse. Con solo uno de los valiosos artefactos mágicos de Tywyll House podría solucionar su vida para siempre.

Pero Tamsyn no es la única que se ha colado en Tywyll House, y cuando un poderoso hechizo interfiere con un contratiempo nupcial, Bowen y Tamsyn se ven transportados al pasado de Tywyll House, a la celebración Yule de 1958. Mientras ambos trabajan codo con codo para encontrar la manera de regresar al presente, deberán enfrentarse a los orígenes del encantamiento de Tywyll House, las sospechas de sus compañeros feéricos y el hecho de que, en algún lugar entre el muérdago y la hoguera, podrían estar enamorándose.